要人工操作，而且耗时，因此往往会造成浪费。然而，对于不花精力建立关系的顾问来说，这会导致更高的客户流失率。
非营利组织如何使用 CRM
CRM 对非营利组织等以使命为 泰國電話號碼 导向的组织非常有益。CRM 系统可帮助非营利组织加强和发展与捐赠者、潜在捐赠者和合作伙伴的宝贵关系。
捐赠者需要一定程度的个性化护理才能感受到他们的贡献受到重视。为了向他们提供他们想要的体验和待遇，非营利组织需要非常全面的捐赠者资料。然而，如果没有集中式数据库，将数据存储在由不同人员管理的不同电子表格中可能会导致数据不完整或过时，这使得跟踪历史数据几乎不可能。
CRM 允许非营利组织将所有数据
存储在一个有组织的地方，以 不要过于频繁地发送电子邮件 便各个团队成员轻松管理。
他们的联系人也希望定期了解非营利组织的成就。 CRM 允许非营利组织根据兴趣、近期活动和贡献将联系人划分为不同的组。 能够根据这些属性进行分组 白俄罗斯商业名录 使得发送有针对性的电子邮件和通信变得更加容易。
3. 商业保险代理人如何使用 CRM
小型商业保险市场正处于转型阶段，推动了对 CRM 的额外需求。随着客户继续首先关注在线，该行业正面临来自金融科技公司的日益激烈的竞争。事实上，70% 的小型商业保险客户 通过非代理渠道（包括在线渠道）收集信息。
行业转变给代理商带来了更大压力，迫使他们与客户和潜在客户建立更牢固的关系。然而，对于代理商来说，在保持规模的同时仍努力创造新业务是一项挑战。
这就是他们越来越依赖 CRM 的原因。代理商使用 CRM 来解决他们面临的最大挑战：管理销售渠道、与客户和潜在客户保持联系、大规模培养潜在客户以及与客户建立信任关系。
管理销售渠道
销售渠道向代理展示所有潜在、当前和已完成的客户交易，这些交易都集中在一个视图中。此视图可让代理井然有序地了解其潜在收入。